Давным-давно, в одном далёком королевстве жил умелый алхимик. Единственным его другом сердешным была небольшая ящерка двухвостая - Шиппо. Но случилась...

И вновь неторарка наоборот. Парень Оказаки влюблён в девушку Каэде, но та состоит в весьма вольных отношениях со всеми парнями класса. И тут бы медвед...